НАК "Нафтогаз України" офіційно завершив реструктуризацію єврооблігацій, термін погашення яких припадав на 2026 та 2028 роки. Повідомлення про це 17 липня опублікувала компанія Kondor Finance plc на біржі Euronext Dublin.
Реструктуризація стосується двох випусків: ноти на 600 млн євро з купоном 7,125% і погашенням у 2026 році та ноти на 500 млн доларів із купоном 7,625% і погашенням у 2028 році. Після операції номінальна вартість облігацій зросла через капіталізацію частини відсотків — залишок за нотами 2026 року збільшився до 704,48 млн євро, а за нотами 2028 року — до 592,33 млн доларів.
За умовами реструктуризації, виплати за облігаціями 2026 року перенесено на період із 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року з невеликими виплатами у 2027 році. Для облігацій 2028 року новий термін погашення встановлено з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року. Відсоткова ставка за обома випусками зросла до 8,95% річних.
Операція завершилася після призначення голови правління Нафтогазу Сергія Корецького прем’єр-міністром України. Тимчасово обов’язки голови компанії виконує комерційний директор Сергій Федоренко. Попередню реструктуризацію зобов’язань Нафтогазу погодили наприкінці липня 2023 року.
Для порівняння, єдиний український емітент, який розмістив євробонди під час повномасштабної війни, зробив це під 10,5% річних. Про це повідомляє компанія Kondor Finance plc, що є емітентом відповідних паперів.