Група "Нафтогаз" завершила виплати узгоджених відсотків та винагороди за реструктуризацію двох випусків єврооблігацій, емітованих через Kondor Finance. Йдеться про облігації на 600 млн євро з погашенням у липні 2026 року та на 500 млн доларів з погашенням у листопаді 2028 року, які реструктуризували до 2032 та 2033 років відповідно.

Після капіталізації частини відсотків новий розмір непогашеної основної суми за єврооблігаціями-2026 становить 704,5 млн євро, а за доларовими єврооблігаціями-2028 — 592,3 млн доларів. За умовами реструктуризації 80% нарахованих, але несплачених відсотків за євробондами-2026 було погашено грошима, решту 20% за цим випуском, а також усі нараховані відсотки за євробондами-2028 капіталізували.

Власникам єврооблігацій передбачили плату за згоду на реструктуризацію: 1% від номіналу для євробондів-2026, 0,5% для євробондів-2028 та додатково 0,25% для ad hoc комітету, який представляв власників близько 40% облігацій. Реструктуризацію підтримала переважна більшість інвесторів: за євробондами-2026 кворум становив 97,02%, а за зміни проголосували 99,43% учасників зборів; за євробондами-2028 ці показники були 94,67% та 99,7% відповідно.

Нові євробонди в євро з погашенням у 2032 році планують погашати поступово. Перший платіж становитиме 6%, або 41,7 млн євро, 15 січня 2027 року, другий — 7,5%, або 52,1 млн євро, 15 липня 2027 року, далі передбачені рівні піврічні виплати з 15 липня 2029 року. Для доларових євробондів з погашенням у 2033 році графік передбачає виплати по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також по 15% — 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Купонну ставку за обома випусками підвищили до 8,95% річних. До реструктуризації ставка за євробондами-2026 становила 7,125%, а за євробондами-2028 — 7,625%. У перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплачувати грошима 6%, а на решту 2,95% довипускати облігації. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% і 2,45%. Після цього всі купони компанія має сплачувати грошима.

Умови реструктуризації також передбачають поступки, які дозволять "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків. Заборонено виплачувати дивіденди до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли це передбачено українським законодавством.

До погашення євробондів "Нафтогаз" має підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Компанія також має розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти Російської Федерації.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", "Нафтогаз" успішно реструктуризував два випуски євро- і доларових облігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників цінних паперів кожної серії.